کشیشی با گذشته‌ای تاریک و مشکوک، درست پس از پایان جنگ داخلی به یک شهر روستایی نقل مکان می‌کند.

یک غواص نجات آمریکایی درگیر توطئه‌ای خطرناک پیرامون یک گنج غرق‌شده در فیلیپین می‌شود.

ویلیام شارون، صاحب معدن، مدام شاهد سرقت محموله‌های طلای خود توسط یک باند از سارقان است. شارون، چارلز کراکر بانکدار را که از قضا با راه‌آهن مرکزی اقیانوس آرام ارتباط دارد، استخدام می‌کند تا یک خط فرعی از ویرجینیا سیتی به کارسون سیتی بسازد تا طلاها از طریق راه‌آهن حمل شوند. جف کینکید مهندس این پروژه راه‌آهن است. با این حال، مخالفت‌هایی با ساخت راه‌آهن وجود دارد که عمدتاً از سوی یک صاحب معدن دیگر به نام جک دیویس بزرگ هدایت می‌شود.

ضربه‌ای به سر هنک مارتین، مکانیک خودرو در سال ۱۹۰۵، او را به انگلستان دوران شاه آرتور در سال ۵۲۸ میلادی می‌فرستد. در آنجا او با سر سگرامور دوست می‌شود و با استفاده هوشمندانه از فناوری‌های مدرن، قدرت و نفوذ به دست می‌آورد. او و آلیساند، خواهرزاده شاه، در اولین نگاه عاشق یکدیگر می‌شوند که این موضوع توجه ناخوشایند نامزد او، سر لانسلوت را جلب می‌کند؛ اما مشکلات بزرگ‌تر زمانی آغاز می‌شود که هنک در سیاست‌های قلمرو مداخله می‌کند.

یک تیم دونفره از کارآگاهان زن و مرد، باندی را کشف می‌کنند که رهبر دانشمند و دیوانه آن یک ماده شیمیایی نامرئی‌کننده ساخته است و قصد دارد ارتش مزدوری از مردان نامرئی تشکیل دهد.

وقتی ژان کورتلند، وارث ثروتمند، اقدام به خودکشی می‌کند، نامزدش الیوت کارسون درباره رابطه او با جان تریتون تحقیق می‌کند. در فلاش‌بک، می‌بینیم که چگونه تریتون، شعبده‌باز و ذهن‌خوان صحنه، دچار جرقه‌های وحشتناکی از پیش‌بینی واقعی آینده می‌شود. اکنون سال‌ها بعد، او ناامیدانه تلاش می‌کند تا از وقوع فجایع در خانواده کورتلند جلوگیری کند.

فرمانده بردی از اداره خدمات استراتژیک (O.S.S) عملیات «اپل‌جک» را طراحی می‌کند و ستوان فیلیپ میسون را به همراه دوشیزه الن راجرز و گروهبان رابرت بوشه به ماموریتی جاسوسی می‌فرستد تا نقشه‌های سری نازی‌ها را به دست آورند. آن‌ها پس از نزدیک شدن به مرز دستگیری، موفق می‌شوند و هویت‌های جدیدی می‌گیرند. با این حال، آن‌ها به رازی پی می‌برند که می‌تواند مسیر جنگ را تغییر دهد و جان خود را به خطر می‌اندازند تا این اطلاعات را پیش از آنکه زندگی‌شان به خطر بیفتد، به لندن برسانند.